Planificateurs financiers

Au-delà de la transaction monétaire : La planification financière basée sur le client.

Cet atelier est conçu pour les professionnels de l’industrie des services financiers dans le but de leur apprendre à communiquer de manière plus efficace avec leurs clients et ainsi faire croître leur entreprise. Les participants seront en mesure de bien comprendre les facteurs psychologiques reliés au vieillissement et à la retraite et, par conséquent, de mieux connaître leur clientèle. Les renseignements glanés durant ces ateliers apprennent aux participants comment ils peuvent aider leurs clients à prendre en charge leurs finances et à investir dans leur avenir.

Après avoir participé à un groupe de travail, les participants en viennent à réaliser que les individus gèrent leur argent de la même façon qu’ils gèrent leur vie. Pour inciter les gens à investir pour l’avenir il faut les inviter à se fixer des buts à atteindre pour la retraite, à envisager la vie durant la retraite et à anticiper ce qui les rendra heureux et satisfaits à ce stage de leur vie. Le conseiller financier acquiert une meilleure compréhension des différences qui caractérisent les investissements des hommes et des femmes, des attitudes de chacun envers l’argent et le risque, du rôle de l’estime de soi et de la bonne gestion et des différentes personnalités face à l’argent. Enfin, il apprend comment développer la confiance de l’investisseur.